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2025-05-09 0
已经暗示的很清楚了！
十大品牌
2025年05月09日 02:31 1
admin
昨天政策一出，满屏都是一句话：
不及预期！
包括网叔的后台，也有一些朋友这样说，
老实讲，看到市场这反应，网叔挺无语的。
说到底，很多人根本没搞懂这波政策到底想干嘛。
表面看，这是一套“重磅政策组合拳”。
但你要是只看到“重磅政策刺激”几个字，那就真的浅了。
实质上，这是在中美关税战的大棋盘上，一份提前摆出来的“谈判前哨战应急预案”。
换句话说，真正的看点，不在政策表面多刺激，
而在它透露出的方向感——它几乎已经给未来的政策路线打了个草稿。
所以，别光盯着政策出来后，短期市场涨不涨，猛不猛。
看清政策背后的方向，抓住未来市场的主线，
才是接下来最最重要的事！
1.0
聊聊这波政策刺激
先别急着喊“政策不及预期”，
来看看这波政策发布前后，到底发生了哪些事。
第一件事：4月PMI大跳水
4月底，国家统计局发布了4月PMI，
制造业PMI直接从之前的50.5%跌到49%；
非制造业也只剩50.4%。刚刚好踩在荣枯线上。
说明什么？
之前靠“抢出口”撑起来的热闹，已经收尾了。
关税的冲击开始真刀真枪地落到企业身上了，尤其是那些对外依赖高的行业，压力不小。
几天后，财新那边也来了个确认补刀：
他们公布的4月综合PMI只有50.2，创下三个月新低。
第二件事：高层定调，表态发力
5月6日晚上，财政部长蓝亲自上场，说了句很关键的话：
“将采取更加积极有为的宏观政策，有信心实现全年5%的GDP目标。”
注意啊，不是“保守看看”，是“有信心”！
意味着什么？
继续看第三件事。
第三件事：昨天早上，组合拳来了！
早上7点，传出一个重磅信号：中方同意开启谈判。
短短两个小时后，上午9点，一整套政策组合拳接连登场。
降准、降息，一个不少，直接落地！
是不是突然？
其实并不突然。
网叔早就说过，储备政策一大堆，关键看“节奏、节奏、节奏”。
而现在这个节奏点，基本就摆明了：
“择机降准降息”，现在，就是那个“机”。
那到底是什么“机”？
为啥此时必须出手？
很简单，三个原因：
1、出口压力坐实。
关税的事不是嘴上吓唬，数据已经证实了影响开始渗透，前期那点“抢跑”红利用完了，现在是真抗压时刻。
2、要开始谈判了。
这周末，中美就要面对面坐下来聊聊。
但你懂的，彼此立场不一样，利益不一样，哪那么容易谈妥？
我们有不能退的底线，对方也有逼我们就范的小算盘。
所以，这轮谈判，大概率谈不出太圆满的结果，预期本就不该太高。
3、全年目标不变，政策只能更猛。
我们依然咬死5%的GDP目标，但眼下是内有压力、外有不确定，这就意味着：
政策不能“点到为止”，得“持续用力”、“更加给力”！
所以我们才看到：
昨天9点一过，领导们就掏出一摞政策文件，直接上桌，干脆利落。
这是在干嘛？
说白了，就是要用更强的内部动能，去对冲外部的不确定性。
市场不稳，我们先稳；出口有变，内需顶上。
那怎么顶？
还记得网叔之前说的几张牌吗？
现在全部落地了：
降准降息、降低存量房贷、5000亿消费再贷款→利好消费和内需
8000亿科技再贷款→利好科技和高端制造业
8000亿资本市场再贷款→做强做大资本市场
发现了吗？这次的重磅政策的核心方向，和网叔之前说的一模一样！
投资主线也就水落石出：
消费+科技（半导体、制造、创新药）+核心指数
2.0
美国集采来了，创新药危险了？
昨天评论区，很多人问网叔：
最近医药怎么跌了？还能不能拿了？
今天，我们就一次性把这事讲透。
事情的起因是，川普又开始发疯，拿医药开刀。
其实川普并不是突然发疯，而是有套路的，是他最近一整套剧本的一部分：
4月2日，关税战拉开帷幕，但药品一开始是被豁免的；
4月8日，特朗普开始放风，说医药也不排除加税；
4月15日，启动对药品的国家安全调查；
5月6日，继续放风，说两周内会公布对医药产品的关税政策。
翻译成人话就是：
药品关税，八成要真落地了。
市场也立马给出了反应，比如昨天港股的创新药板块直接跌了个3.79%。
于是很多朋友开始焦虑：
“内部集采，外部打压，医药要彻底凉了。”
“美国这么搞，创新药是不是危险了？！”
网叔的回答非常明确：
不仅不危险，反而可能是难得的上车机会。
为什么？
1、关税重点根本不是创新药，而是“制造回流”
这波关税，核心目的是啥？
制造业回流。
它主要针对的是原料药、仿制药和医疗器械的进口，而不是瞄准创新药订单。
美国97%的抗生素、80%的原料药依赖进口，其中中国占比超40%，
所以特朗普这波操作，本质上是为了逼供应链回美国，扶持本土制造。
这几周，罗氏、诺华、强生、礼来这些巨头，已经纷纷宣布扩大美国本土投资。
对内：增加就业、建厂；
对外：限制成品药进口。
这是这次关税的核心诉求，和创新药没什么关系。
2、创新药属于服务贸易，美国没必要自己搞自己
之前网叔就提到过，创新药BD，其实是服务贸易的一部分。
而中美之间的服务贸易，谁是顺差方？
美国！
所以你会发现，美国在贸易战里，总是咬着“货物贸易”不放，
但从来不敢提“服务贸易”。
为啥？
一旦把服务贸易拉进来，美国的贸易逆差故事就不好讲了，
相当于自己扇自己耳光。
说白了，创新药是美国“花钱从中国买服务”的代表之一。
一时半会，美国还不至于真下狠手砍这块顺差生意。
其实，如果暴跌，这也不是创新药第一次被“错杀”了。
还记得4月7日吗？
后来呢？慢慢修复了。
市场的第一反应永远是情绪，不是逻辑。
怕就一个字，不问青红皂白先砸了再说。
可正是这些情绪错杀，才是我们“收获”的机会。
历史上这种场景太多了，几乎所有的好机会都是在底部+黑天鹅的情况下跌出来的。
2018年，中兴通讯被制裁，复盘直接几天跌停，跌了快70%。
当时出货的，后来是不是得拍断大腿？
无独有偶，2018年，茅台业绩不及预期，罕见地出现了一字跌停。
甚至连跌两天。
回头看，那时候在跌停板疯狂出货的人，是最聪明的，还是最傻的呢？
当下也是如此。
所以说，黑天鹅有两面：
有人割肉清仓，有人悄悄加仓。
最终差的不是运气，是认知。
认知决定你是看到了“风险”，还是看到了“错杀后的机会”。
现在创新药的跌，是一次短期情绪释放，还是价值杀跌？
网叔倾向于前者。
这轮如果真被“误杀”，反而可能是一次送上门的低吸机会。
市场真正的高手，永远是逆着情绪做判断，顺着逻辑做选择。
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