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2025-10-19 0
话说回来,美国从2019年就开始对ASML下手了,那时候荷兰政府在华盛顿的压力下,直接拒绝批准ASML向中国出口极紫外光刻机。这种机器是做7纳米以下先进芯片的必备家伙,美国商务部通过出口管制规则,硬生生插了一杠子。
ASML的老板彼得·温宁克那年多次在财报会上抱怨,说公司提交了出口许可申请,但荷兰当局拖着不批,几亿美元的订单就这么黄了。中国客户比如中芯国际,只能去二手市场淘货或者找别的路子凑合。
2020年,美国又升级了,把华为拉进实体清单,顺带影响了ASML的供应链。ASML在年报里说,因为这些规定,公司没法给某些中国企业提供技术支持。
2021年,拜登上台后,继续特朗普的路子,商务部长吉娜·雷蒙多公开放话,要挡住先进技术流向中国。ASML的股价那阵子晃荡得厉害,一度跌了8%,大家担心中美科技摩擦越烧越旺。
到了2022年10月,美国商务部新规出来了,限制美国公司向中国出口用于14纳米以下芯片的设备。
虽然没直指ASML,但ASML的产品里有美国零部件,也跟着遭殃。公司第四季度财报显示,对中国销售占比降到14%,ASML开始把重心转到台湾和韩国那边投资。
2023年1月27日,荷兰政府正式跟美国站队,和日本一起宣布限制部分深紫外光刻机出口到中国。这些规定针对浸没式深紫外设备,从2023年9月1日起必须申请出口许可。ASML赶紧发声明,说会遵守规则,并检查现有合同的影响。中国半导体协会当时回应,说这会拖慢本土产业升级,但挡不住自主研发的脚步。
那一年,ASML对中国销售还占总营收的26%,公司内部已经在备战更严的管制。2024年1月1日,荷兰的新出口规则正式上路,ASML1月2日就宣布停运NXT:2050i和NXT:2100i型号的深紫外光刻机给中国。
这些机器用来做10纳米级芯片,停货直接让中国好几家芯片厂的扩产计划泡汤。比如中芯国际在上海的工厂,本来打算多引进设备,现在只好靠本土供应商顶上。
2024年4月,美国商务部的艾伦·埃斯特维兹跑到荷兰阿姆斯特丹,和荷兰外交部长见面,催ASML中断对中国已售设备的维护服务。ASML说会评估影响,跟客户合作。公司新老板克里斯托夫·福凯在4月24日的财报电话会上承认,美国规则会限制对少数中国工厂的维修。这意味着2019年前装的设备,可能拿不到软件更新或零件换新。
同年6月,美国继续拉盟国下水,商务部副部长和日本经济产业省官员谈统一出口管制框架。ASML股价那时候跌了15%,市场觉得未来营收不确定。公司7月报告说,2024年上半年对中国销售占比升到49%,主要是中国客户提前囤货,但这也让华盛顿更警觉。
2024年8月9日,美国官员透露,正在说服荷兰和日本对中国特定公司加码限制,包括禁ASML工程师去中国现场调试设备。ASML内部文件显示,公司开始培训本地团队,减少对国际工程师的依赖,但核心技术还是得走许可审批。
2024年10月15日,ASML公布2025年展望,预计净销售额300亿到350亿欧元,比之前低10%,主要是美国出口管制砍了中国销售额。公司首席财务官罗杰·达森说,中国需求会从2024年的高位掉到20%左右。这说明管制开始咬牙了,ASML只好在全球市场重新分蛋糕。
2024年12月2日,美国商务部更新出口规则,当天生效,部分变化拖到12月31日。这些调整要求ASML停供中国客户特定备件和软件更新。行业报告指出,这招是从供应链后端断路,让已售设备慢慢变低效。ASML跟美国政府谈了好几轮,争取豁免现有合同,但进展不快。
步入2025年,美国管制没松劲。2025年2月25日,美国和日本、荷兰开联合会议,焦点是限工程师跨国服务。ASML股价会议后跌5%,公司报告2025年第一季度对中国销售占比降到25%。中国半导体企业如华为海思,开始砸钱搞本土光刻机,但短期内补不上缺口。
2025年3月,美国商务部副部长公开解释,新规禁美国人支持中国先进半导体工厂,这间接影响盟国公司的工程师行动。ASML在北京的维修中心运营受限,工程师得提前几个月申请许可,响应时间从几天拉到几周。中国工厂故障率跟着涨,上海一家制造商说,2025年上半年光刻机停机时间多了15%。
2025年6月9日,纽约时报报道,ASML预计2025年中国销售额占比降到25%,从2024年第二季度的近一半锐减。公司加大欧洲和美国的投资,但全球供应链更紧张了。2025年7月,中国海关数据进口光刻机价值同比降30%,显示管制见效。
2025年9月22日,行业分析说,中国靠深紫外技术延长设备寿命,本土备件国产化率到65%,但复杂维修还得靠国际支持。
美国这些步步紧逼,被看作是慢慢勒紧ASML的脖子,目的是卡中国半导体脖子。ASML在2025年第三季度财报里重申,从没卖过极紫外光刻机给中国,并预计全年营收因管制少20亿欧元。
这下维修禁令开始扩展到工程师层面了。美国2024年6月派官员去日本和荷兰,推动盟国加强对中国的芯片制造约束,重点禁ASML和东京电子的工程师给中国设施服务。荷兰官员审现有许可,但没马上答应。
2024年8月,美国跟行业谈扩大管制,纽约时报说拜登政府碰上日本企业阻力,他们怕丢生意。2025年2月25日,美国和日荷官员又谈,讨论禁工程师修先进半导体设备。这针对ASML已售的深紫外光刻机,中国企业就算有本土备件,也缺专业支持。
ASML工程师得申请许可,审批拖几个月。中国工厂故障率升20%,本土团队进步了,但在核心调试上还靠ASML培训的国际队。
2025年3月10日,ASML宣布在北京升级现有维修中心,计划2025年开张,尽管中美摩擦升级。公司说这中心遵守所有出口管制规则,但分析认为这是ASML想稳住中国市场,毕竟中国是它大客户。
2025年10月7日,美国国会两党调查报告出炉,说中国芯片制造商2024年从美国盟国买了380亿美元关键设备,证明管制没完全堵住,但也显示规则不一致。
报告呼吁美国和盟国更广禁芯片制造工具销售到中国,不再只针对特定中国芯片厂。东京电子美国分部总裁说,行业对华销售今年开始降,部分因新规,并欢迎美日政府协调。
这报告一出,ASML股价又晃荡,大家觉得管制会更严。10月10日,中国回应了,限制稀土出口,让全球半导体供应链紧张。ASML说准备好了短期影响,但整个芯片生态难测。
看来美国这些招,不光是技术封锁那么简单。表面上卡脖子,实际可能想制造中国内部矛盾。ASML夹在中间,销售降了,但它信AI需求会拉动芯片市场。
公司2025年展望说,总净销售在300亿到350亿欧元,没变,但中国占比降到20%。这事儿还没完,中国工程师这头疼的日子,刚开头。
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