AI竟是“吃电狂魔”？人类将面临“缺电”？储能需求飙50%+！

热点资讯 2025年10月18日 20:05 1 cc

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文 |昕昕

前言

高盛那份研报说得特实在：到2030年全球数据中心用电量要暴涨160%+，马斯克都预警“下一个缺的是电力”。

你想想，GPT-3训练一次要耗128万度电，相当于121个美国家庭一年的用量，这哪是算力竞赛，分明是“电力吞金大赛”！

美国电网跟老爷爷似的，七成线路服役超25年，属实“力不从心”，只能砸钱搞重建，从线路到设备全翻新，倒成了电力企业的“狂欢局”。

咱中国电网早就是“满级号”了：特高压跨区送电、配网自动化样样精通，主打一个“安全可靠”，可这俩词在投资圈堪比“劝退符”——电力设备行业活成了“公用事业老干部”，稳是稳，但想靠AI用电潮赚快钱？门儿都没有，盈利天花板早焊死了。

就像一条平静的大河，挖河道的赚辛苦钱，建水坝的才是闷声发大财的主儿！

以前的储能纯属“被迫营业”：光伏风电不稳定，政策硬要求“强制配储”，就像给新能源项目绑了个“充电宝挂件”，结果收益低、没人用，项目回本难如登天，妥妥的行业“工具人”。

今年可算熬出头了！年初“136号文”一出手，直接取消强制配储，相当于给储能解绑“卖身契”；9月的专项行动方案更狠，直接给储能开了“赚钱三件套”：

峰谷套利：低谷时抄底买电，高峰时加价卖出，江苏峰谷价差都超7毛了，靠差价就能覆盖成本，这不就是电力版“低买高卖”？

辅助服务：给电网当“应急替补”，调频备用收服务费，堪称“电力外卖骑手”。

容量租赁：把存储空间租给新能源电站，帮人应付政策要求，躺着收租金，活成了“包租公”。

现在的储能早就不是配角了，而是电力系统的“弹性中枢”，从靠补贴活口变成自己能赚现金流，这逆袭剧本比爽文还带劲！

储能火了，但不是谁都能分蛋糕，这行业特挑设备：项目要跑10-15年，电芯得扛造、寿命长，不然维护费能把利润吃干净。

龙头企业早就开卷了：技术好的电芯，IRR（内部收益率）比中小厂商高8-10个百分点，相当于别人赚10块，龙头能赚18块，这差距，简直是“学霸”和“学渣”的区别，慢慢就成了“强者恒强”的格局。

更绝的是需求端还在爆涨：国内政策催着建，海外中东、澳洲都在抢，2025年全球储能电池需求要飙到500-550GWh，同比涨50%-80%，2026年还能再涨35%+。

难怪跟踪储能的ETF（159566）9月以来规模干到19.1亿，资金比谁都机灵！

以前谁能想到，装电的箱子能比电网还金贵？AI越能吃电，储能这“电力大坝”越重要。

接下来容量电价落地、现货市场放开，储能的好日子还在后头。

只能说，别再盯着电力设备那点“死工资”了，储能早就偷偷逆袭成行业“顶流”，这波红利可别错过了！

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