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2025-12-26 0
李飞飞万亿豪赌世界模型！AI路线年底趋势：谷歌OpenAI卷推理
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2025年12月25日 23:32 1
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大家好，厉叔这篇文章主要阐述了AI路线的年底趋势。
最近AI圈子发生了一件怪事，明明大家都在喊有泡沫，可亚马逊裁了一万多人，股价反倒暴涨。
年底原本该消停的时候，各大科技公司却像商量好了一样密集发新品，甚至为了抢几个人砸出千万年薪。
这帮大厂不计成本地疯狂砸钱，到底是因为看见了什么我们没看见的未来？
AI派系生分歧
每到年底，科技圈就变得格外热闹，去年12月，OpenAI一口气连发12天新品，谷歌也几乎同时也发布了Gemini2。
今年这股风潮不但没有减退，反而提早了一个月爆发，这背后的原因很简单，因为各家大厂在这个时间点上，对于AI到底该怎么发展，产生了明显的分歧。
以前大家都在比拼谁的模型参数更大，谁的数据更多，但现在谷歌和OpenAI继续在这一条路上努力，可其他厂商已经不跟着卷了。
1月18日，谷歌发布的Gemini3在LMArena评测平台上拿到了1501分，这是目前测试评分最高的模型之一。
这代表了一种技术路线，就是坚信只要数据足够多，算力足够强，AI就能涌现出更强的智慧。
OpenAI虽然没有直接发布GPT-5，但其创始人之一AndrejKarpathy透露了一个关键信息。
现在的AI训练正在加入一种叫RLVR的技术，也就是基于可验证奖励的强化学习。
这让大模型在回答问题前会花费更多算力去思考和推理，而不仅仅是快速生成文本。
但是AI教母李飞飞选择了另一条路，11月12日，她发布了新的世界模型Marble。
观点很明确，AI不能光在文本数据里打转，需要理解物理世界的三维结构。
现在的语言大模型虽然能写诗写代码，但在理解物体如何移动，如何相互作用这方面表现并不好。
李飞飞的WorldLabs做的就是让AI具备空间智能，让AI明白什么是长宽高，什么是物理遮挡。
这不仅仅是生成视频，而是让AI构建一个符合物理规律的三维环境，与此同时，国内的一众大厂则把精力放在了更具体的垂直领域上。
从10月到11月中旬，蚂蚁集团推出了针对金融场景的模型，科大讯飞更新了星火大模型强调医疗能力，阿里则开源了主打视觉理解的模型。
这种技术路线的分化，意味着行业已经过了盲目跟风的阶段，这种分化不仅体现在技术上，更直接影响了钱的流向。
资本流向技术硬件
技术路线怎么选，归根结底要看资本怎么投，最近的一系列市场动作表明，资本对于AI的态度正在发生一种微妙但剧烈的置换。
很多人担心AI有泡沫，理由也很充分，摩根大通的研报指出，美国AI企业承诺的未来投资额度如果想回本，每年得有6000多亿美元的营收。
但2024年实际上只有500亿美元，投入和产出之间存在巨大的缺口。
著名投资人迈克尔·伯里甚至直接做空了英伟达，但在这种看衰的声音中，亚马逊的一个动作却透露了资本市场的真实逻辑。
前段时间，亚马逊宣布裁员1.4万人，按理说裁员是大规模收缩的信号，股价应该波动。
结果亚马逊股价在财报发布后反而暴涨了13%，市值单日增加了3000亿美元，这背后的逻辑是，华尔街认为亚马逊裁员是在进行结构性调整。
虽然消费电子和零售业务在裁员，但亚马逊把省下来的人力成本预算，全部转移到了服务器和数据中心的建设上。
换句话说，资本市场现在更看好购买显卡和电力的公司，而不是雇用大量员工的公司，这种砍人买卡的行为，被投资者视为对未来正确方向的下注。
同样的情况也发生在OpenAI身上，虽然它2024年的亏损超过50亿美元，付费用户比例也不高，但它依然能拿到巨额融资。
因为在当前的资本视角下，能留在牌桌上继续烧钱训练模型，本身就是一种核心竞争力，巴菲特在11月建仓谷歌，也是这种情绪的体现。
哪怕现在的投入产出比很难看，但只要还在持续投入基建，资本就愿意买单。
这种疯狂的资金投入，除了流向硬件厂商，剩下的很大一部分流向了另一个极端昂贵的资源，那就是顶尖人才。
人才成本越来越高
如果说买显卡是标准品交易，那抢人就是一场非标准品的豪赌，从最近披露的薪酬数据来看，AI行业的人才估值已经两极分化到了惊人的地步。
最典型的例子是马斯克，11月6日，特斯拉股东会批准了他的薪酬方案。
如果他能实现特斯拉市值达到6.5万亿美元，并且完成累计交付2000万辆汽车，100万台人形机器人商用等目标，他将获得最高1万亿美元市值的股票。
这些目标如果仔细看，会发现它们全部依赖于AI技术的突破，这本质上是股东并没有给马斯克发现金奖励，而是把公司的未来作为筹码，和马斯克对赌AI能不能做成。
这种对赌协议也在员工层面蔓延，11月12日，被业内称为AI天才少女的罗福莉加入小米，据报道年薪在千万级别。
国内猎头机构的数据也显示，各大名校毕业的顶级AI博士，起薪已经到了200万到400万元。
这些数字说明，普通工程师和顶级AI人才的薪资差距正在被无限拉大。
企业不愿意花钱养很多中等水平的人，但愿意花天价去赌一个能突破技术瓶颈的大脑。
因为在现在的技术环境下，一个顶尖人才带来的突破，可能比一千个普通工程师的产出还要高。
这种对人的极端押注，反映了行业内的一种焦虑，谁也不确定技术突破会在哪一天到来，所以必须把最强的人先圈在自己的领地里。
而当这些顶尖大脑被纷纷买下后，各家大厂在这个年底也悄悄开启了一场关于用户入口的争夺战。
机屏幕争夺战
除了模型，资金和人才，年底这波AI浪潮中还隐藏着一个具体的冲突，那就是AI到底该怎么接管我们的手机。
12月19日，字节跳动联合中兴努比亚推出了新款手机，其中最核心的功能是豆包AI，这个AI走了一条非常激进的路，技术上叫GUIAgent。
用户只要说一句我要点外卖，AI就会自己打开外卖软件，一步步点击操作，这种做法直接绕过了APP开发者，等于在系统层面接管了用户的操作权。
这等于是直接动了超级APP们的奶酪，如果用户不再点开微信，淘宝，不再看APP里的广告，互联网大厂的商业模式就会受到冲击。
所以微信和淘宝等APP对这种读屏行为进行了不同程度的拦截和安全提示，相比之下，苹果和谷歌走的是API路线。
他们希望APP开发者主动开发接口，把功能开放给Siri或者Gemini，这种方式虽然慢，需要各方谈判，但维持了现有的利益格局和隐私边界。
AndrejKarpathy提到的NanoBanana模型，以及Karpathy预测的VibeCoding，其实都指向了同一个未来，AI会彻底改变人机交互的方式。
到底是让AI模拟人手去点击屏幕，还是让所有APP通过接口连成一体，这不仅是技术路线的选择，更是关于谁能掌握未来流量入口的争夺。
结语
公司宁可裁员也要买显卡，为了抢个天才敢开千万年薪，甚至开始动手抢夺用户手机屏幕的控制权，现在的局面就是钱砸进去了，路选好了，谁也不敢下牌桌。
这场豪赌最后谁能赢现在还不好说，但明年这出戏肯定会更精彩。
信源
每日经济新闻2025-12-20AI手机路线大分野，当豆包试图接管屏幕，苹果和谷歌为何选择慢半拍？
华尔街见闻2025-12-20豆包狂飙，字节AI再亮剑
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