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2025-07-04 0
A股独立行情，创业板大涨1.9%！美越关税落定，明日布局三主线
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2025年07月04日 04:40 1
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A股独立行情显韧性，创业板大涨1.9%！美越关税落定，明日布局三主线
指数稳步上行，个股分化中暗藏机遇，耐心是当下最好的策略
全球市场速览
A股韧性凸显
上证指数：3461.15点（+0.18%），坚守3400点平台
深证成指：10534.58点（+1.17%），科技权重激活市场人气
创业板指：2164.09点（+1.90%），创近期新高领涨三大指数
美股延续强势（截至21：44）
纳斯达克：20502.11点（+0.53%），AI算力股助推反弹
标普500：6256.59点（+0.47%），逼近历史高点
道琼斯：44683.95点（+0.45%），工业股受贸易协议提振
今日核心事件解析
一、国际局势：贸易重构与政策转向
美越关税协议落地，产业链影响分化
特朗普宣布对越南商品征收20%基础关税，对转运商品征收40%惩罚性关税，越南则对美国商品实行零关税。协议对在越南设厂的中资企业构成利好，立讯精密等果链企业今日大涨。但40%转运税可能挤压中国转口贸易空间，需警惕泰国等东南亚国家后续跟进类似条款的风险。
美国就业市场突发预警
“小非农”ADP就业数据爆冷，6月减少3.3万人，为2021年3月以来首次负增长，服务业就业骤降6.6万创疫情后最大跌幅。市场对美联储9月降息概率升至78%，若今晚非农数据继续疲软，7月降息预期可能升温。
英国政局动荡触发市场三杀
财政大臣里夫斯离任传闻发酵，导致英国股债汇同步暴跌。十年期英债收益率单日飙升16个基点，创近三个月最大涨幅。市场担忧财政纪律松弛可能引发债务扩张替代加税的政策转向。
二、国内政策：监管与产业共振
资本市场改革深化进行时
证监会明确推进“两创板”改革，健全常态化稳市机制，重点防控债券违约与私募基金风险。央行同步强化贵金属交易监管，10万元以上现金交易需执行反洗钱上报，但刷卡消费不受影响。
创新药出海再获突破
迪哲医药宣布其肺癌靶向药舒沃哲获FDA批准上市，成为首个攻克EGFR Exon20ins突变的中国原研药。受此提振，A股创新药板块掀起涨停潮，神州细胞、赛升药业等超10股涨停。
物流景气度持续攀升
6月中国物流业景气指数升至50.8%，连续四个月处于扩张区间。中西部地区表现尤为亮眼，印证内需复苏动能增强。
盘面特征与资金动向
市场结构：分化中暗藏新主线
领涨力量：电子（+1.17%）、医药生物（+1.07%）双主线爆发，久之洋、神州细胞引领科技与医药板块。果链受美越关税利好刺激，工业富联、鹏鼎控股等多股涨停
承压板块：煤炭（-1.19%）、钢铁（-0.38%）周期股调整，盛德鑫泰等领跌
量能变化：两市成交缩量至1.31万亿元，较前日减少672亿，观望情绪略有升温
资金逻辑：防御与成长共舞
主力资金呈现“弃高就低”特征：
加仓方向：创新药、光伏设备、消费电子（低位技术修复）
撤离领域：数字货币、军工（订单预期落空）、煤炭（价格波动担忧）
外资通过港股通持续增持AH折价银行股，保险机构在银行H股持仓市值超5600亿元，占流通市值比例近58%，高股息资产配置逻辑未改。
明日操盘策略
核心逻辑：把握业绩确定性
当前市场呈现 “指数强于个股” 特征，但根据银河证券研判，A股中期上行趋势未改，7月核心驱动力将转向中报业绩。建议从三条主线布局：
创新药产业链
FDA获批催化国产药出海（迪哲医药案例），叠加医保谈判温和化趋势，关注：
具备全球临床能力的Biotech
CRXO/CDMO龙头
电子产业升级
美恢复对华EDA软件出口，叠加苹果链重构机遇：
先进封装设备（台积电CoWoS扩产链）
消费电子周期复苏（VR/折叠屏创新）
政策驱动题材
海工装备：海洋经济顶层设计催化订单释放
跨境物流：粤车南下11月实施（每日100辆配额），粤港澳仓储物流受益
风险预警
银行股估值分歧：板块市盈率逼近十年峰值，需防范业绩披露期波动
关税豁免倒计时：7月9日美国对华关税豁免到期，若无延期，光伏组件、家电出口链承压
量能警戒线：上攻3500点需1.8-2万亿成交配合，若持续缩量至1.2万亿以下，需战术性降仓
明日关注点
20：30 美国6月非农就业数据（影响美联储加息路径）
15：00 商务部例行发布会（关税政策吹风）
板块异动信号：果链持续性、创新药资金承接力度
今日创业板长阳突破之际，一位基金经理在交易室白板写下：“行情在绝望中诞生，在犹豫中前行”。当前3270只个股上涨的背后，仍有近四成股票跑输指数。市场从不是雨露均沾的盛宴，而是在产业变革的土壤中播种希望。
指数搭台后，个股行情终将绽放。投资者需如农夫守望庄稼，给予成长以时间——耐心持有基本面扎实的标的，静候业绩与估值双击的黎明。
（码农财经 2025年7月3日晚）
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