回击中国，高市早苗传出正在蓄大招，准备对华全面禁售？

抖音推荐 2025年12月18日 11:30 1 cc

日本拟对中国全面收紧光刻胶出口的消息，在12月初被多家外媒集中释放

消息并非空穴来风

近期围绕对华政策的强硬表态不断抬升，中方反制接连落地，中国暂停日本水产品进口引发广泛关注；

紧接着，技术层面的封控被摆上台面，舆论场迅速升温

这不是技术细节，这是筹码

从企业端已经能读到风向

佳能、三菱化学、荧光科学等日本企业开始收紧对华供应，尤其是高端EUV光刻胶，交付周期由此前的2到3个月拉长至4到6个月

供应周期被拉长，意味着风险已经在产业链上游开始计价

在对台相关话题上步步走向敏感边界的当下，技术出口成为被选择的抓手，既要向外示强，也要在内部寻找叙事空间

光刻胶到底意味着什么，需要摆在台面上讲清楚

它不是简单的胶水，而是高端芯片制造的核心材料之一

光刻机靠它把电路图案转移到晶圆表面，没有它，DUV也好，EUV也好，都无法完成工艺流程

没有光刻胶，再先进的DUV或EUV也只是摆设

全球市场中，日本占有约七成份额；

在EUV光刻胶细分领域，日本市占率被指高达九成

这就是此番收紧出口被视作“重锤”的原因

中国在高端光刻胶，尤其是7纳米以下制程材料上仍有外部依赖，这是现实

依赖存在，但方向也在变化

过去几年，本土厂商加速投入

南大光电披露RF光刻胶已实现量产并供应中芯国际，良率达到99.7%；

北京科华的KRF光刻胶通过14纳米工艺验证，市场占有率超过40%；

上海新阳、新安化工订单增长，年度营收同比提升在30%以上

2018年，中国光刻胶市场规模约62.5亿元，到了2023年增至109.2亿元

数字的变化说明产业在往前推，不是停在原地

政策端的托底在今年更为明确

国家层面针对芯片供应链的支持持续加码，3440亿元的大基金聚焦半导体材料，光刻胶被列入科技攻关的核心方向，单项课题最高支持额度可达5000万，验证周期从过去约两年压缩到不足一年

当验证周期被缩短、标准体系由本土主导，产业的试错与迭代会更快

在EUV光刻胶测试标准上，中国已主导制定评估规则

掌握标准，意味着有权定义什么叫合格，什么叫可用

问题也在这

外部限制会不会真的把关键环节卡住？

还是只把国产替代按下快进键？

这是需要谨慎追问的关键点

从产业逻辑看，单点封锁很难长期奏效，因为供应链是互相咬合的系统，而不只是单向阀门

生产光刻胶的上游离不开稀土等资源，日本在相关资源上有大比例依赖中国进口

公开资料显示，日本稀土进口有很大份额来自中国

当上游资源握在对方手里，技术管制就不再是单边动作

市场也是算账的地方

佳能、尼康等设备厂商，以及包括三菱化学在内的光刻胶企业，来自中国市场的营收占比不低，部分企业被指高达三成左右

失去最大买家，库存与现金流会同时经受考验

企业层面已经开始讨论风险对冲，评估备用通路与交付策略，说明产业一线的判断趋于谨慎

卡得了一时，卡不住一世，这是供应链从业者普遍的经验

这场博弈并不是零和

封锁的直接结果是全球科技生态被迫重排，成本上升、节奏变慢，谁都要为不确定性付费

硅谷的设计公司也好，台积电这样的制造龙头也好，都有面对中国市场的现实考量

中国是半导体需求最旺的市场之一，这个事实不会因为政治表态而消失

当对外出口收紧，本土替代的窗口被打开，资源与订单开始向自有供应链回流，这种变化一旦形成路径，就不容易再逆转

反制的可能性也在被评估

若后续政策继续升级，中国可能从多个维度落地措施，扩大食品、水产品、化工品的进口限制，或在重点技术环节实施更强的自主可控配额管理，以市场消耗换取供应安全

这些动作一旦执行，传导到企业报表上的不会是口号，而是确切的数值

在过去几次产业链磨合中，类似的机制并非首次出现，差别只是速度和力度

表面看是政治强硬，里子仍是产业的长久算术

对外发力能争取话语空间，但要承受产业的反噬；

对内推进能减少敏感依赖，但需要时间与耐心

比姿态更重要的是能力的建设，这才是决定长期胜负的变量

光刻胶只是一个点，背后是材料、设备、工艺、标准的全链系统工程

链条越完整，外部震荡越可控

这件事如果继续发酵，结果很可能是双向消耗

中国加快国产替代，日本企业面对订单与现金流压力，其他参与者处理跨境合规与成本议题

一旦技术被政治过度绑定，产业的最优解就会让位于短期的策略

对于任何一方，真正需要被珍惜的，是能让彼此在合理价格与合理周期上完成合作的信任基线

拿产业链当选票工具，代价最终会落回产业链自己身上

这次争端未必能立刻分出胜负，但会让国产化进程再加一脚油门

压力不会被欢迎，却可能成为推动力

当注意力从口号切回到产能、良率与交付，问题的答案就会清晰

技术封锁想按下暂停键，结果往往是在另一侧按下快进

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